【 信息发布时间：2005-12-14 阅读次数：】 【我要打印】 【关闭】
| 中国水工业市场研究综合报告 |
| 第一章 中国水工业行业市场状况综述 一、水工业行业发展背景 2003年，全国各族人民在党中央、国务院的正确领导下，以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导，全面贯彻落实党的十六大和十六届三中全会精神，沉着应对突如其来的非典疫情、多种自然灾害和复杂多变的国际形势带来的严峻困难和挑战，万众一心，奋力拼搏，实现了经济和社会发展的主要预期目标。国民经济较快增长，运行质量明显提高，经济活力进一步增强；结构调整取得积极进展，改革开放稳步推进；科技、教育、文化、卫生、体育等社会事业取得新成绩；城乡居民生活继续改善。国民经济较快增长。全年国内生产总值116694亿元，按可比价格计算，比上年增长9.1%，加快1.1个百分点。其中，第一产业增加值17247亿元，增长2.5%，减慢0.4个百分点；第二产业增加值61778亿元，增长12.5%，加快2.7个百分点；第三产业增加值37669亿元，增长6.7%，减慢0.8个百分点。在第三产业中，金融保险业增长6.9%，批发和零售贸易餐饮业增长6.6%，房地产业增长5.3%。 随着经济的发展，日益严重的水资源短缺和水环境污染不仅严重困扰着国计民生，而且已经成为制约社会经济可持续发展的主要因素。目前，在全国近700个城市中，400余个城市常年供水不足，其中有100多个城市严重缺水，日缺水量达2000万立方米。值得注意的是，在我国经济比较发达、人口比较集中的地区，特别是水资源短缺地区(如海河及黄河下游平原、山东半岛、辽河平原及辽东半岛、汾渭地堑、淮北平原、四川盆地等)的城市水的供需矛盾尤为突出。据报道，由于供水不足，城市工业每年的经济损失达2300亿元。同时给城市居民生活造成许多困难和不便，成为城市社会中的一种隐忧。 在水资源短缺的同时，水源污染日趋严重，随着工业化和人口城市化过程的加快，我国水源污染问题日趋严重，其主要污染源为工业废水、农药、生活污水以及各种固、气体废弃物等，其中工业废水的危害更为严重。不少江河湖泊的水质仍在逐渐变差，工业发达地区水域污染尤为严重。根据对七大水系和内陆河流的110个重点河段的统计，符合"地面水环境质量标准"ⅠⅡ类的占32%，Ⅲ类的占29%，属于Ⅳ、Ⅴ类的占39%，主要污染指标为氨氮、有机物（高锰酸钾耗氧量）挥发酚和生化需氧量等。黄河、松花江、辽河属Ⅳ、Ⅴ类水质的河段已超过60%。淮河枯水期的水质已达不到Ⅲ类，其大部分支流的水质，常年在Ⅴ类以上。长江和珠江的水质为Ⅳ、Ⅴ类的江段已超过20%。与此同时，城市内及其附近的湖泊普遍已严重富营养化，例如滇池的藻类含量达3000万个/升，此外，全国以地下水源为主的城市，地下水几乎全部受到不同程度的污染。据1993年的资料报导，全国有97%的大中城市地下水受到严重污染，118个城市中只有3个城市地下水未受到污染。地下水污染物一般以酚、氰、砷、硝酸盐为主，铬、硫、汞次之。北方许多城市由于超采严重，地下水的硬度、硝酸盐、氯化物的含量逐年上升以至超标。 我国80%的水域、45%的地下水受到污染，90%以上的城市水源严重污染，到2002年底，全国工业和城镇生活废水排放总量为439.5亿立方米，其中工业废水排放量207.2亿立方米，城镇生活污水排放量232.3亿立方米。城镇生活污水和工业废水排放量的年增长率大概在0.9%、2.3%左右。 《2003年国民经济和社会发展统计公报》中指出：（1）水资源供求关系依然紧张。当年人均水资源2076立方米，比上年下降5.6%。全年平均年降水量640毫米，下降3.0%。年末全国454座大型水库蓄水总量1864亿立方米，增加210亿立方米。全年总用水量5410亿立方米，比上年下降1.5%。其中生活用水增长5.0%；工业用水增长1.1%；农业用水下降3.5%。全国人均用水量为420立方米，下降1.9%。（2）总体水质状况略有下降。七大水系干流地表水水质有52.5%的断面满足国家地表水三类水质标准要求，比上年下降0.4个百分点；38.1%的断面为四类、五类水质，比上年上升11.3个百分点；超过五类水质标准断面的比例为9.3%，比上年下降11个百分点。237个近岸海域海水水质监测点中，达到国家一类海水水质标准的监测点占19.8%，比上年下降1.5个百分点。（3）城市污水集中处理率、城市生活垃圾无害化处理率和工业固体废物综合利用率，分别达到42.1%、58.0%和53.5%，比上年提高2.1、3.8和1.5个百分点。 针对上述问题，国务院发布的《关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》中指出，解决城市缺水问题既是我国当前经济社会发展的一项紧迫任务，也是关系现代化建设长远发展的重大问题，要求各地区、各部门高度重视，采取切实有力措施，认真做好城市供水、节水和水污染防治工作?quot;十五"期间，所有设市城市都要制定改善水质的计划，并实施跨地区河流水质达标管理制度。加强对地下水资源的保护。因地下水资源超采出现大范围地面沉降或海咸水倒灌的城市，要划定超采区范围，向社会公布，并规划建设替代水源和地下水人工回灌工程。积极推行清洁生产，进一步削减污染物排放量，加大对工业污染源的治理。对不能达标排放的企业，要责令其限期停产整顿或关闭。"十五"期间，要使工业企业由主要污染物达标排放转向全面达标排放。"十五"期间，所有设市城市都必须建设污水处理设施。到2005年，50万以上人口的城市，污水处理率应达到60%以上；到2010年，所有设市城市的污水处理率应不低于60%，直辖市、省会城市、计划单列市以及重点风景旅游城市的污水处理率不低于70%。 近年来，中国城市化水平迅速提高，作为城市基础设施重要组成的水业设施建设和更新的投资需求巨大。中国正处在市场经济的全面推进期，市场化是大势所趋，政府在水业资产经营领域总体呈退出趋势，国家计委、建设部、国家环保总局等部门和部分省市出台了一系列推进水业产业化、市场化的文件，虽然在一定程度上促进了国内水业的发展，但对整个市场的发展的促进作用依然不明显，政策模糊现象仍然存在。全球性环保要求和卫生标准的不断提升，为各类水业务相关产品带来了巨大的发展空间。但我国水业投资的主体是城市政府，而城市政府在水业建设方面没有足够的融资渠道，资金缺口巨大。另外，传统的水业企业在城市范围内形成相对垄断经营，在产业结构上却总体呈现规模不足，管理落后，市场化经验缺乏；其它资本类型的企业在行业经验或企业实力上缺乏，不能很好地适应水业合同长期的运营管理要求。这些因素都将影响将来中国水业的发展。 二、水工业行业市场分析 （一）水工业行业市场容量概述 当前，为减缓缺水问题，黄河流域正在兴建大容量的节水工程。在今后的8年里，总的投资需求估计高达24.3亿美元。最近，地方政府采取了有效的措施减少干旱，包括改善蓄水设施和促进农业灌溉技术。同时，我国已经正式启动了南水北调工程。此外，我国最近宣布决定向本国和外国的投资者开放国家的城市公用事业市场。 2001年原国家经贸委加大了对工业技术的改造力度。在技术创新及重大技术装备国产化研究项目中，共安排了19个节水新技术开发项目，总投资2.4亿元；在"两高一优"和"国债"技改项目中，共安排52个节水技改项目，总投资44.4亿元。 2002年，全国在水处理与污水管理方面的花费估计达到50亿美元左右。预测2001至2004年这个花费的年增长率将达到16%以上，这在世界范围内是最高的。仅仅水处理设备一项的年销售额就估计接近10亿美元，而且这将持续到2010年的年底。这是因为我国每天排出的污水高达37亿吨，未来十多年，我国将需要建设大约10000座污水处理厂。还将在1.7万个建制镇建设污水处理及中水回用设施，这给我国污废水处理回用经营市场带来了新的发展机遇。 2002年12月27日，建设部出台了《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，要求所有城市在2003年年底前都要开征城市污水处理费。《国家计委、财政部、建设部、水利部、国家环保总局关于进一步推进城市供水改革工作的通知》要求，省辖市2003年底，其他城市2005年底前实行居民生活用水阶梯式计量水价；2003年底前所有城市开征污水处理费，2006年底按规划要求建成相应规模的污水处理厂并投入运营。利用新出台的政策措施，进一步推进城市用水价格改革，尽快建立以节约用水为核心的合理水价形成机制。这些政策的出台，加快了中国公用事业市场化改革的步伐。由于水价直接影响水务产业的经营状况和投资收益，只有在价格达到补偿成本及偿还投资的水平时，才能广泛吸引各类资本参与中国水务事业。水价改革作为水务产业市场化改革的核心和发动机，对拓宽水务市场融资渠道及改革现行供排水管理体制至关重要。目前，水价改革已经在全国展开，随着各地供水和污水处理费的不断提高，政府利用水价这个经济杠杆，已经撬动了上万亿的水务投资市场，并且为投资水务产业获得合理的回报提供了经济和法律保障。所有信息无不显示整个水务链条，包括水源、供水、节水、排水、污水处理及其回用等各个环节都蕴藏着巨大商机。 根据"十五"计划，城市污水处理率也要从目前的22.3%提高到45%，新增污水日处理能力2600万立方米。专家预计，到2005年，我国水务市场的总投资约需10000亿元。据国家经济发展权威部门预测，水务市场从中长期来看，年增长率将维持在15%左右，投资回报率高于其他行业平均水平，极富投资价值。在政府不断出台的政策主导下，2003年随着公用事业放开投资限制和新水价机制发生重大变革，各类资本踊跃角逐水务市场，在一定程度上加快了中国水务产业市场化进程。 我国在关于环境保护行业的第10个五年计划中承诺，在2005年之前投入资金850亿美元。这个计划特别关注水保护和污水处理行业以及废物、回用与节能等领域。污染控制继续成为我国在环境发展中最为关注的领域。水务是"十五"期间我国政府提出的国有资产要撤出的100多个行业之一，鼓励非国有资金进入水务，这样就给水务业及相关配套行业带来了巨大的商机。据2000年国家统计局提供的一项报告显示，外商在中国最有利可图的产业是自来水厂，其利润和成本的比率为24%以上，是外资投资项目中比较高的。中国水务市场至少在5个方面有钱可赚：工业和生活污水治理、城市供水管网的改造、自来水的深度净化、发展农业节水灌溉设备、开发利用节水型器具。 （二）水工业行业产品市场概述 在水工业市场，根据慧聪第三研究所调查的结果来看，产品使用情况明显的呈现为三类分布，第一类为泵、阀、管材、管件、给水设备、泵阀配件、水处理材料这类通用的产品设备，其在用户中的使用率达到45%以上；第二类为仪器仪表、饮用水设备、水处理药剂、成套设备、压力容器、过虑分离设备、膜及组件，使用率在20%以上；其他的如加药消毒设备、软化除盐设备、容器、曝气设备、自控及系统集成、泳池设备、应用软件等为第三类，使用率在20%以下。 随着国内水工业市场的发展，用户对水工业产品市场的评价也有所提高，据慧聪研究表明，用户对2003年水工业产品市场的综合满意度在比较满意和非常满意的比例达到60.3%，比2002年的52.5%高出7.8个百分比点。 泵 阀 相对发达国家而言，我国水泵行业还比较落后。改革开放的20年，我国水泵行业在规模、实力、科技基础、人才等方面都有了非常大的发展，为技术跨越发展提供了经济和科技基础。泵可分为离心泵、混流泵、旋涡泵、柱塞泵、污水泵、深井泵、计量泵、隔膜泵、试压泵、泥浆泵、轴流泵、管道泵、往复泵、潜水泵、工业泵等。泵在水工业行业中主要应用于城市市政工程、工业和民用建筑的给水及污水排放等。目前国内使用的泵产品主要由国内厂家生产和制造，国产化程度达到80%以上。但从整体发展水平来看，国内泵产品与国外相比还有一定差距，据不完全统计，目前我国初具规模的泵企业有600多家，加上个体私营和尚未形成规模的小厂共有4000多家，近85%的制造厂达不到规模经济的要求，仅停留在单台、小批量、零星生产急应市场的水平上，不具备特色专长，整体技术发展还处于国际80年代末90年代初的技术水平。 目前泵普通产品供大于求，高水平、高质量的特殊产品供不应求，还需从国外进口，产品的水平与用户要求差距较大。产业结构和产品结构不合理的现象尤为明显，产品达到当代世界先进水平极少，大部分仅达到80年代末90年代初的水平，不能适应市场需求结构的变化。一方面产品积压严重，另一方面市场急需的产品试制太慢或短缺，冲不出传统产品的格局。与国外的动态差距并没有缩小，形势不容乐观。但较多的厂家也在逐步开拓国外市场，据预测，随着国内泵类产品技术的不断完善，在未来10年，将是泵行业出口创汇增加幅度最大的时期，。 阀门市场是一个竞争激烈、利润较低的行业，在水工业领域中,低压阀门产品应用较多，目前市场上具有一定规模的阀门企业有2000多家，大多数分布在江浙及中原一带。阀可分为截止阀、球阀、电磁阀、电动阀、电动球阀、底阀、排泥阀、浮球阀、水位控制阀、闸阀、隔膜阀、柱塞阀、止回阀、疏水阀、计量阀、注水阀、旋塞阀、蝶阀、排气阀、减压阀、换向阀、水锤消除阀等。从生产水平看，国内的阀门产品已基本达到国外80年代的水平，但质量上还不够稳定。 从产品技术的发展趋势来看，受到全球工业安全与环境保护的要求，未来阀门产品的发展将向产品耐久性、功能性、品质提升和环保型、节能型发展，即由过去使用的低压铁制闸阀逐步转向环保型的胶板阀、平衡阀、金属密封蝶阀及中线密封蝶阀过渡。开发具潜力的产品无疑将是国内阀门产品厂商重要的投资、生产方向。此外，由于成套工程的需要，阀门供应也将由单一品种向多品种和多规格发展。一项工程项目所需的阀门，由一家阀门生产厂家全部提供的趋势越来越明显。 泵阀业年产值大约为270亿左右，其中产品60%以上都出自江浙一带，生产企业具有明显的区域性，其中温州有泵阀工业企业近1800家，其中阀门企业1450多家，泵类企业近350家。并且这些企业主要集中在永嘉、瑞安、乐清等地，区域块状经济特色明显。同时，与泵阀行业相配套的铸造和加工产业链逐步形成，初步实现了专业化分工和协作的生产体系。 管材及管件 管可以分为PVC管、PE管、PP管、聚丁烯管、ABS管、金属塑料复合管、钢管、铸铁管和混凝土管这几大类，这些产品又可以细分为PP-R管、PP-B管、PP-C管、CPVC管、UPVC管、HDPE管、MDPE管、LDPE管、PEX管、PERT管、玻璃钢管、铝塑复合管、交联铝塑复合管、不锈钢复合管、钢塑复合管、金属软管、波纹管、铸铁管、铜管、管件、钢管等。这些管材管件大量应用于建筑给排水、城镇给排水、工业给排水、农村给水、农业灌溉、燃气、光纤电缆防护套等地方。 《国家化学建材产业"十五"计划和2015年发展规划纲要》提出管材的推广重点要放在塑料管材上：到2005年，塑料管道在全国各类管道中市场占有率达到50%以上。塑料管道的推广应用主要以UPVC和PE塑料管为主，并大力发展其它新型塑料管。到2005年，在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道70%采用塑料管，建筑雨水排水管道50%采用塑料管，城市排水管道20%采用塑料管，建筑给水、热水供应和供暖管道60%采用塑料管，城市供水管道（DN400mm以下）50%采用塑料管，村镇供水管道60%采用塑料管，城市燃气管道（中低压管）50%采用塑料管道，建筑电线穿线护套管80%采用塑料管。到2010年，塑料管主要产品要满足市场要求，市场产品齐全，质量、档次和配套水平有明显提高，整体水平接近国际先进水平。在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道80%采用塑料管，建筑雨水排水管70%采用塑料管，城市排水管道的塑料管使用达到30%，建筑给水、热水供应和供暖管80%采用塑料管，城市供水管道(DN400mm以下）70%采用塑料管，村镇供水管道70%采用塑料管，城市燃气塑料管（中低压管）的应用量达到60%，建筑电线穿线护套管90%采用塑料管。国家自加大塑料管材的推广以来，颁布了多个引导其发展的政策文件，中国塑料管材行业取得了长足的发展，产量从1998年的48.67万吨增加到2002年的130余万吨。 1995年《关于加速我国化学建材生产和推广应用的若干意见》。 1997年《国家化学建材推广应用"九五"计划和2010年发展规划纲要》和《关于加速化学建材推广应用和限制淘汰落后产品的规定》。 1999年6月全国化学建材协调组秘书组和建设部科学技术司联合发出了《关于做好铝塑复合管推广应用工作的通知》。 1999年11月，《关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见》、《推广应用化学建材和限制淘汰落后技术产品的管理办法》。 根据国家建设部关于《城市供水行业2000年技术进步发展规划》的要求，各地建委开始积极推广塑料给水管，以替代材质差、强度低、腐蚀严重、影响水质的灰铸铁管和镀锌管等，以提高供水水质及安全可靠性，降低给耗，降低漏耗和药耗。这为塑料管材发展提供了良好的契机，也为扩大塑料管材的应用领域提供了发展空间。 随着国家市政建设力度的加大，对环保的重视以及管网修复等因素，市政管网增长速度较快，专家测算十五期间，每年塑料管道应用于供水管网约6000公里，排水2000公里，燃气5000公里……，预计2005年塑料管材的需求量将增加到160万余吨。 水处理专用设备 水处理专用设备包括给水设备、过滤器材、加热及除阻垢设备、加药设备及配套设备、消毒设备及配套设备、膜及膜组件、软化除盐及冷却设备、水处理药剂、污水及废水资源化应用技术及设备等。 近年来在水工业科技发展方面，我国主要从深入分析国内外研究现状、国内急待解决的水工业发展及工业废水处理问题入手，结合水工业及其发展的特点，通过总结分析已有成果，开展实验室和现场性研究开发、技术集成研究和设备开发生产，工艺技术与设备技术紧密结合，科技开发与市场需求紧密结合，着重解决工程化和产品化过程的技术难点，理论和机理方面有新的突破，技术方面有重大创新，并同时着手解决运行管理和控制方面的技术难点和问题，提出一大批实用的工艺和设备及关键技术参数，建立示范工程，充分体现了技术的广泛适用、高新技术含量、工程化和产业化发展。 在技术推广与应用方面，自20世纪90年代初开始，我国水工业领域以生产技术为主体，注重技术的集成化和设备的成套化、国产化，着重解决技术的集成化、整体性、关键设备的国产化以及管理系统科学化等问题，强调成果与工程实践相结合及科技成果的推广，并逐步打破部门分割，将水工业各环节形成一个整体，逐步实施科学技术产业化，以加快水工业市场化的进程?quot;九五"期间，我国在给水处理技术、污水处理技术、工业废水处理技术、建筑给水排水技术和水工业机械设备方面都取得了长足的发展。通过技术集成化研究，新技术开发与应用，建立了一批技术先进、经济效益良好的示范工程，为水工业新技术，新产品的全面推广提供样板，形成了较完整的水工业科学技术体系。通过研制开发、引进消化并推广应用一批水工业关键技术设备，提高了国产化水平，形成部分产品的规模化和成套化生产能力，促进了水与污水处理设备制造企业（集团）的发展，增强了企业的创新能力，形成了新的经济增长点。 目前，我国生产的水污染治理设备大约有110个类别，5000余个品种。其主导产品主要有城市污水处理机械设备与生活污水处理成套装置、各种用于工业废水处理的分离设备、过滤设备、化学氧化与消毒设备、生物处理设备以及用于工业供水处理和特种工业用水处理设备等。从目前我国市场情况来看，普通型水污染治理设备的生产能力已大于国内市场需求，少量高技术含量产品国内尚不能生产。可以肯定，随着社会经济的发展，这一潜在市场是十分巨大的。 随着国家对环保产业的重视，在将来，水处理专用设备年需求量将由现在的近300亿增加到1500亿，增幅达5倍之多。 水环境监测仪器仪表 在线监测及控制仪表、自控系统及系统集成、水质检测及分析仪器、计算机辅助设计及管理软件既是水环境保护源头信息传输的依据，又是环境质量评价、监控和环境科学管理的必要手段，是实现环保装备机电一体化，提高污染治理设备自动化水平的重要环节。 面对我国5000多个环境监测站和大量的城镇污水处理及企业废水处理这个巨大的市场，今后环保仪器仪表工业产品市场将有大幅度的增长。据有关方面不完全统计，1998年我国环保仪器仪表及监控系统产值约11.7亿元，到2005年将扩至42亿元，而到2010年将扩至110亿元，由此可见，其市场前景十分广阔。据有关部门预测，包括城市和乡镇各级环境监测站、专项治理工程，以及重点排污企业监控所需各类环保仪器与系统，年需求量大致能达到40万台套。 上一页 下一页 下一章 （三）水工业行业的价格现状概述 水价是水工业市场发展中最为关键的制约因素。城市水务市场投资机会的多少，投资收益的大小都取决于一个因素，那就是水价。不过，长期以来，在传统计划经济体制下，城市水务行业被看作"非生产性福利事业"，城市政府一直是城市水务的投资运营主体。在这种体制下，即使从外部引入资金也仍然是一种政府行为，没有形成吸引各方面资金进入城市水务行业的政策机制。受各级城市政府财政预算制约，整个城市水务行业投资不足，水价与水价值严重背离。 2003年7月经国务院审批通过的《水利工程供水价格管理办法》从2004年1月1日起正式施行。这是我国政府首次将水利工程供水价格纳入商品管理范畴。"这次水价改革，核心是建立科学合理的水利工程供水价格形成机制和管理体制，它将推动我国水业改革，也标志着中国水务市场正逐步完善水价形成机制。"国家发改委的官员如是说。2002年，国家计委、水利部等五部委颁发的《关于进一步推进城市供水价格改革工作的通知》中规定：省辖市以上城市在2003年底，其他城市在2005年底前实行居民生活用水阶梯式计量水价；2003年底前所有城市开征污水处理费；2006年底前按规划要求建成相应规模的污水处理厂并投入运营。 2003年，上海、北京、新疆、湖南、深圳、南京、贵阳、太原、长沙、沈阳、宁波、温州等地都传来召开水价调整听证会的消息。 数据显示，过去10年水价上涨很快，水价调整较为频繁，10年内平均上调了6次。2003年7月，市民发现，不光是生活用水，连城市污水治理的价格也在上涨，我国新出台的《排污费征收使用管理条例》开始施行，这意味着我国已实施20多年的排污收费制度也将发生重大变化。湖北、河南、上海等地相继对排污收费出台了新办法。广州经过调整的污水处理费是0.7元／吨，涨幅超过100%，且还要上涨，太湖流域的苏州污水处理费已调为1.15元／吨，河南、安徽等地的污水处理收费水平也远远超过广州。 水的价格(包括供水、排水和污水处理的价格)是实现投资运行管理社会化和企业化的重要基础。目前我国城市污水处理设施建设缓慢、投资不足、运转费用缺乏，都与没有理顺水的价格有关，只有按照使用者付费原则建立合理的水价，才能从根本上解决城市污水处理的投资和企业经营机制问题。 把污水处理作为城市用水成本的一部分，在供水环节统一收费，目前许多城市已经采用了这种收费方法，在北京1立方米水2.9元的价格中，包含了0.5元的污水处理费。污水处理费在城市供水企业收取水费时一并征收，按月划拨给排水和污水处理企业，用于城市污水管网和污水处理厂的运行、维护。2003年3月在日本召开的"世界水论坛"上，国家水利部向外界宣布，在2010年实行"市场定价"前，中国城市水价仍将保持缓慢上升态势。目前，水价改革第一阶段已经在中国各大城市展开，北京、上海等大中城市居民生活用水价格已由1988年每立方米0.14元上调至1.5元至2.90元不等。 尽管进一步提高水价受到各方面制约，但按照每立方米2元的水平计算，城市居民用于水费的支出不到整个消费支出的1%，水价调整仍然有很大的空间。虽然当前北京民用水价已比18个月前涨了一倍，达每立方米2.9元人民币，可是与美国、加拿大等国5.8元人民币左右的水价相比，仍有较大的上涨空间。国务院建议北京的水价在2005年左右达到每立方米5元。水价改革将会改善供水行业的财务状况，吸引各类资本投资，促进供水行业投资多元化。 不过，并不是水价一提就可以解决所有问题。水价改革必须以提高水"质"服务为突破口，针对社会对水质服务要求提高的现状，供水企业要采取调整产品结构策略，改变其产品结构单一的局面，不断提高其产品的档次(从饮用水到直接饮用水就是产品档次的提升)，改善水质服务，作为水价改革的突破口，实行分质供水就是最佳的方式，同时只能实施"先食后付"的方式，供水企业先行投资建设，然后才能进行提高水价。 （四）水工业行业产品渠道概述 水工业行业产品之间的差别较大，因而造就了众多渠道并存的现状，从总体上看，整个水工业产品主要经由产品生产厂商、经销代理商、工程商、设计院流到最终客户。水工业行业渠道研究表明水工业渠道仍处于传统的营销渠道阶段，生产商、经销代理商、工程商和最终用户这些每个渠道成员均作为一个企业实体追求自己利润最大化，即使是以损害整个水工业渠道系统利益为代价也在所不惜。没有一个渠道成员对于其他成员拥有全部或部分的控制权。 从水工业产品厂商的渠道来看，他需要面对的是所有渠道成员之间的销售，有50%以上的厂家都是采用直接销售来完成对产品的销售。对于经销代理商来说，其对产品的分销渠道相对较弱。而通过工程商和设计院销售的比例则更少。因此厂家直销在整个行业中占有重要地位。调查也显示，对于中间流通渠道，小型化、科技含量较低的设备通过经销商和代理商销售的比例较多，而对于大型化、科技含量较高的设备，普遍是厂商直销为主，另外，这些设备在渠道流通中，也受到了工程商和设计院的影响。因此，水工业设备分销渠道间职能差异较大，这就要求水工业产品的销售应因产品不同而采取相应的渠道策略。 （五）政策进一步加速水业市场的发展 2003年4月份以来，非典型性肺炎大面积扩散，形势非常严峻，而非典蔓延传播的途径与城市供水、污水排水密切相关。面对这种形势，建设部下发紧急通知，要求加强对城市供水、污水处理和环卫、物业管理等行业的管理，提高防疫能力。为了提高各级环境保护部门的环境应急处理能力，预防"非典"防治期间污染事故的发生，国家环保总局向全国环保系统的环境执法机构发放了《环境应急手册》，为了明确规定如何安全处置"非典"污水和"非典"废物，国家环保总局发布了《SARS病毒污染的污水应急处理技术方案》和《SARS病毒污染的废弃物应急处理处置技术方案》。非典之后，建设部和国家环保总局分别制定了医院污水和垃圾处理发展规划。 深圳、北京、河北相继出台《特许经营办法》，促进行业管理的规范化。《深圳市政公用事业特许经营管理办法》2003年3月由深圳市人民政府发布，5月1日起执行；《北京市城市基础设施特许经营办法》2003年9月由北京市政府公布，10月1日起施行；《河北省市政公用事业特许经营管理办法》，2003年8月由河北省建设厅发布并执行；云南省建设厅2003年底也发布了相应的《特许经营管理办法》。专家认为，这些地方性的《特许经营（管理）办法》一致明确了在城市市政公用领域吸收民间资本和外资资本，实行特许经营制度，符合三中全会"垄断行业开发"、"社会资本准入"的精神，对规范城市水业的市场化起到了积极作用。但是，受新出台的《行政许可法》中关于行政许可发布权限的制约，在其法律效力方面面临挑战，需要进行法律升级。 我国新出台的《排污费征收使用管理条例》于2003年7月1日起正式实施。这意味着我国已实施20多年的排污收费制度发生了重大变化。按照条例规定，今后，直接向环境排放污染物的个体工商户也应当缴纳排污费。而此前，只对单位有此要求。有关专家评价说，新的排污收费标准与国际通行的做法接轨。征收的排污费一律上缴财政，纳入财政预算，列入环境保护专项资金进行管理，全部用于污染治理。环保执法资金由财政予以保障，从制度上堵住挤占、挪用排污费等问题的发生。 《中华人民共和国行政许可法》于2003年8月27日由第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过，并将于2004年7月1日起执行。专家认为，该法的出台，一方面对部门的权利扩张性行政许可产生科学约束，另一方面也限制了有关规范性规章出台的及时性。此法对中国城市水业以特许经营为代表的行业监管政策的建立已产生重大影响。近年来，建设部等有关部委积极推进包括城市水业在内的市政公用事业产业化，特许经营制度成为城市市场化推进中关系政府监管和企业收益的主要政策保障。业内各界一直期盼着市政公用事业特许经营管理办法的出台，行政许可法的发布，将对特许经营管理办法的出台形式和内容产生深刻影响。 1998年9月实施的《城市供水价格管理办法》，曾引发了城市水业深刻而长远的变革，可以说是城市供水市场化改革的序幕。2003年7月23日由国家发展和改革委员会与水利部联合发布，并于2004年1月1日起施行的，《水利工程供水价格管理办法》将水利工程水费由行政事业性收费改变为经营性收费，其核心内容是建立科学合理的水利工程供水价格形成机制和管理体制。专家认为，该办法将引发城市水业产业链的另一重要环节--水源工程领域的深刻变革，进而对整个水业的产业结构调整、政府监管和职能转变、水价调整、投资结构改革方面产深远影响。 2003年10月，十六届三中全会做出了《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》，决定提出，要"适应经济市场化不断发展的趋势，进一步增强公有制经济的活力，大力发展国有资本、集体资本和非公有资本等参股的混合所有制经济，实现投资主体多元化，使股份制成为公有制的主要实现形?quot;。专家认为，《决定》明确要求在垄断行业放宽市场准入，引入竞争机制，而市场准入的通道是产权。随着传统国有水业企业改制的全面展开，政府公共管理职能与资产出资人职能的分离（政资分开），包括管网在内整体运营的水业企业的产权改革真正拉开帷幕，上海、深圳、合肥、济南、焦作等城市水业企业的部分股权转让，已经完成或正在进行。 （六）国际资本调整转型，资本性企业大显身手，城市水业"资本拉动"时代的到来 国际三大水务集团战略调整，从投资转向运营。在《财富》杂志评出的世界五百强的名单中，有三大集团的主业在水务领域，这就是引领世界水务发展的标志性企业：Suez（苏伊士）、Veolia（威立雅，原威望迪）和RWE（控股泰晤士水务）。有关专家分析认为，从这三大集团目前的竞争态势和其国际战略上看，三大公司业务模式正在改变：从资产业务向服务性业务转型，其竞争优势是建立在更有效率的水务设施经营之上。其目前的增长是通过接管那些没有效率或低效的水务设施，以自己的运营能力使其变得有效来实现。 出身资本市场的首创股份在2003年的城市水业风头最劲，凭借资本优势稳步增加其市场份额。2003年10月成立的中环水务投资公司，由上实基建控股有限公司和中国节能投资公司通过全资子公司中国环境保护公司合资成立，公司将进行投资、融资、建设、并购、运营供水、污水处理及管网相关项目，据称近年内将投资100亿用于城市水业；中环保公司成立短短几个月，凭借股东资本市场的优势，迅速聚集人才和社会影响，在南京等地获得项目突破。专家认为，大型资本性集团对城市水业的全面进入，标志着城市水业"资本拉动"时代的到来。目前尚有多家大型资本性企业在城市水业门口调研和徘徊，预计2004年将有更多的资本性企业涉足城市水业。 （七）水工业行业的发展现状和趋势 就全球发展战略而言，21世纪是将可持续发展战略走向实施的世纪。中国在实施可持续发展战略中，水的可持续发展处于十分重要的地位，"水是人类生存的生命线，是经济发展和社会进步的生命线"。 正是由于水已经成为我国经济和社会发展的重要制约因素，这就必然引发政府部门、社会各界就水的发展战略、管理体制、技术路线、市场开发等全方位的关注。水已经成为中国21世纪的热点问题，凡是能形成世纪热点的问题就一定会蕴藏着巨大的改革和发展机遇。水有其自然属性，它既是一种特殊的、不可替换的资源，又是一种可重复使用、可再生的资源；水又有其经济和社会属性，不仅工业、农业的发展要靠水，水更是城市发展、人民生活的生命线。 1、城市水业的形成和发展： 近代的城市水业是源于管道工程，在此基础上，随着管道末端用户对水质的要求不断提高，以及城市污水排放标准的设定，水处理设施， 包括给水净化厂与污水处理厂就成为现代城市基础设施中最重要的组成部分。 自上一个世纪的后二十年以来，全球性的淡水资源短缺愈演愈烈，继而造成城市、工业和农业供水紧张，为了解决这一问题，开源节流是必选之途。城市节水和污水回用就是节流措施之一，从根本上来说，节水和水回用是为了解决水量问题。 随着工业化、城市化进程的加快，水污染问题随之扩散到各个领域，因此，解决水的问题就必须考虑水质、水量双重因素。水的再生利用就是考虑了城市、工业、农村等多用户的需求，从而引入了水质、水量的概念。目前美国相当数量的污水处理厂在针对这一目标进行升级换代的改造，并将原有的污水处理厂改称为水再生利用厂。 当人类社会进入二十世纪最后的十年，随着可持续发展战略的提出，人与自然的关系从控制、改造转变为协调、共生，因此要综合考虑水的自然属性、经济属性与社会属性。于是，国际上进一步提出了水的生态循环概念，并已被欧美发达国家所采用。这是以水的可持续发展为宗旨，综合地考虑了水生态环境及水再生循环。 在全球对水问题空前关注的大背景之下，根据我国水资源状况，结合城市发展，可按照以下三个层次：战略与规划、政策与法规、科技与产业综合研究今后我国水业的发展问题。 (1)战略与规划： 水工业是以城市及工业为对象，以水质为中心，从事水资源的可持续开发利用，以满足社会经济可持续发展所需求的水量作为生产目标的特殊工业。它是随着水的商品化和产业化生产而逐步形成和完善的新兴工业，它是水的开采、加工、输送、回收及利用的综合产业。其产业主体是自来水公司（或供水公司）、污水处理厂等，并包括为水工业服务的水工业制造业、广泛涉及科研、设计、工程、设备加工、管理等相关领域。 《国民经济和社会发展第十个五年计划水利发展重点专项规划》提出，"十五"期间，全国新增供水能力400亿立方米，其中新增城市供水能力160亿立方米，新增乡镇供水能力80亿立方米；将重点增强主要缺水城市的供水能力，保证城市供水安全，全国新增城市供水能力4500万立方米/日，供水普及率达到98.5%；加大污水处理力度，提高污水处理回用率，城市污水处理率达到45%，新增城市污水处理能力3000万立方米/日。为达此目标，需大量扩建、新建自来水厂和污水处理厂。另据建设部十五规划，全国所有城市2005年之前都必须建设污水处理设施，污水处理率要从现在的31%提高到45%，2010年要提高到90%。未来几年中，水工业行业在工业和生活污水处理、城市供水管网的改造、自来水的深度净化、农业节水灌溉设备、开发利用节水器等方面仍然具有广阔的发展前景。"十五"期间我国水工业行业将进入一个迅速发展时期。 (2)政策与法规: 在我国，传统的水工业管理政策是以政府的直接行政干预和控制为基础的，其中的经济手段只是法规制度(尤其是排放标准)的辅助工具。目前，所使用的水工业经济政策本身没有形成一个独立和完善的体系，政策内容主要包括排污收费制度、综合利用水资源、水资源保护收费制度及民用水和工业用水的收费制度等。 管理机制。基于市场机制和政府宏观调控相结合的水工业管理与法律保障体系正在建立和逐步完善；政府、企业的职能和作用正在重新定位，机构正在重组，近年颁布了《城市供水价格改革管理办法》、《关于加大污水处理费征收力度的通知》等一系列法规政策。供水与排水开始走向一体化，适应社会主义市场经济的投资、建设、运营机制正逐步建立。 价格体制。2002年初推出了《国家计委、财政部、建设部、水利部、国家环保总局关于进一步推进城市供水改革工作的通知》，《通知》要求，省辖市2003年底，其他城市2005年底前实行居民生活用水阶梯式计量水价；2003年底前所有城市开征污水处理费，2006年底按规划要求建成相应规模的污水处理厂并投入运营。这项政策的施行，估计将使我国水务产业中的供水行业年产值从目前的600亿-700亿元提高到1500亿-2000亿元。 投资政策。水务业是"十五"期间我国政府提出的国有资产要撤出的100多个行业之一，鼓励非国有资金进入水务业，投资方面将采取多渠道、多层次、多元化的资金筹措体制。除中央及地方财政和收取的污水处理费外，鼓励吸纳国际金融机构、外国政府、国际民间、国内民间等外部资金，如可采取如BOT等方式投资建设城市污水处理厂。至2005年，我国水务市场将需要10000亿元的资金，其中中央和地方政府大约投入2000到3000亿元，其他将通过利用外资、贷款、市场融资等方式筹集解决。 中国加入WTO后，水务业进一步对外开放。国家计委2002年3月4日公布的新的《外商投资产业指导》中，原禁止外商投资的电信和燃气、热力、供排水等城市管网首次被列为对外开放领域，国家在城市公用事业及基础设施行业扩大开放政策将逐步到位。另有消息称,国企并购政策将给供水、供热、供气、污水及垃圾处理等一般性城市公用企业向外资全面开放提供政策保障。 (3)科技与产业： 水工业是具有划时代意义的技术密集型产业。自20世纪90年代初开始，我国水工业领域就以生产技术为主体、以社会主义市场经济为背景，注重技术的集成化和设备的成套化、国产化，着重解决技术的集成化、整体性、关键设备的国产化以及管理系统科学化等问题，强调成果与工程实践相结合及科技成果的推广，并逐步打破部门分割，将水工业各环节形成一个整体，逐步实施科学技术产业化。 我国的水工业科技发展较快，与国际先进水平的差距正在不断缩小，水工业科技体系已经初步形成，拥有一支从事水工业基础科学研究、应用研究、产品研制和工程化产业开发的科技队伍。但是在水工业科技领域普遍存在着成果实用性差，转化率低的先天不足，这已经成为制约我国水工业产业化发展的关键。水工业科技产业化就是以科学技术为先导带动水工业的各个环节的发展，促进科学技术的生产力转化，企业将成为水工业行业科技进步的主体。随着科技工作的重心由科研院所向企业转移，要实现水工业科技成果产业化，应动员大型骨干企业成为行业科技进步投资、成果享用、成果转移以及实现产业化的核心，以具有市场机制的企业为龙头，寻找产业化的突破口、科技切入点，在国家的政策扶持下，通过科技公关在技术上突破；同时加强水工业科学技术的全程研究，确保发展后劲；加强国家有关产业政策的配套，为水工业科技产业化提供配套政策。 随着水工业科技产业化的发展，水工业将以推进建立科技型的水工业集团，建立完善的水工业科技体系为核心，开展水处理关键技术装备的研究，切实推进水工业产业化。 "九五"期间，我国在给水技术、污水处理技术、工业废水处理技术、建筑给水排水技术的科学理论、关键技术和技术创新领域均取得重大进展；并研制开发了一大批节能高效污水处理关键技术设备与器材，实现了产业化生产与工程应用。我国水工业技术与国际先进水平差距正在不断缩小，水工业科学技术体系已初步形成。目前需要解决的主要问题是，逐步提高新工艺新技术的综合开发和工程化经验及能力，发展集中统一的综合性、群体性技术。提高集成化水平，实现纵深发展，以满足不同层次不同地区的需求，实现总体优化。 2、中国水工业的发展趋势 按照水的应用领域可将水工业分为4个部分，分别是建筑给排水、市政给排水、工业水处理和民用水处理，以下我们将从这四个部分阐述水工业的发展趋势。 (1) 建筑给排水平稳发展 中国的建筑给排水市场发展平稳且时间较长，这主要和房地产的发展密切相关。它的发展带动了水工业中阀、管和泵等的发展，并且由于中国房地产的地域发展特点，相应的水工业产业也顺应着这种地域特征，具体表现是：华东区特别是上海、浙江、江苏，这些地区是目前中国经济发展的重心，同时也是建筑给排水发展的热点，伴随着2010年上海世博会的召开，2008年前将是华东区建筑业发展鼎盛时期。华北地区主要是以北京为中心，奥运会的举办将使北京的楼市在2006年之前继续保持高速发展。相对的，广深地区的房地产发展相对平稳，近年向内地投资的势头逐渐见长，将带动武汉、南昌等地的房地产开发热潮到来。 (2) 市政给排水潜力巨大 市政给排水主要指市政污水和自来水领域。我国目前的市政给排水市场的发展不是太明显，这主要和中国目前的水价、监管制度、环境治理力度和流域政策有关。 在我国自来水属于微利行业，水价低，这与中国的水政策及执行有密切关系。污水处理是我国政府迫切需要解决的问题，十五计划期间，我国为了加强水环境污染治理，列入国家环境污染治理重点工程的标志性项目有"还京城碧水蓝天工程"、"南水北调东线工程"、"三峡库区水污染整治工程"和"三河三湖及松花江干流等江河重点流域的水污染治理工程"等。国家将加大水污染治理投资力度，以建设城市污水处理厂和进行工业废水治理及水体环境污染整治为主，预计投入的资金将超过2500亿元。这预示着近几年我国水环境建设将大规模展开，我国环保产业特别是水污染治理行业将产生跨越式的大发展。 另外，随着国家对中水的重视，各类中水处理设备的需求也将提高。 (3) 工业水处理会有很大发展 我国是工业大国，但工业水处理总体水平较低，主要原因是国家对工矿企业的水处理监管还不够严格，一些设计科研院所没有明确设计厂区的工业水处理设施，同时由于水处理属于生产外的附加品，厂家环保意识不够，导致了今天工业水处理总体技术落后，处理率低的结果。随着政府对环保产业管理力度的加强和工业水处理技术的提高，目前一些城市特别是重点旅游地区的水处理有了明显的改善，相信在不久的将来像传统的污染大户炼钢厂、造纸厂及纺织印染厂等地的环境治理会得到显著提高。 (4) 民用水处理持续发展 民用水处理指净水纯水市场。我国民用水处理的发展较快，目前净水纯水机是仅次于台湾地区的出口大国，明年台湾将有大量的净水纯水设备品牌进入大陆，可以预计明年将是民用净、纯水设备竞争最激烈的一年。目前的净水纯水市场不止局限于生活用水，像制药业、食品、畜牧业等行业纯净水的使用量和使用范围也在逐年上升。随着人们对健康生活的不断追求，民用水处理行业将继保持续其发展势头。 净水市场中的分质供水，即采用二条路线，一路供生活用水--自来水，一路供应直接饮用水。分质供水工程现都主要集中在北京、上海、广州和深圳地区的高档住宅小区/楼、写字楼和政府办公楼等地方。但随着人们对水质越来越重视，分质供水的市场空间也很大，因此，一些试点工程、高档居民小区、办公楼和别墅等均将会成为分质供水的主要市场。 我国水业的发展，不可避免的要逐步走向市场，借鉴发达国家的经验，提前研究市场化问题是为中国加入WTO以后所面临的竞争做好准备。关于水权、水市场等提法在不同的体制下应赋予不同的含义，我国水业的市场很大，不应局限于以水资源为主线的市场。在合理的价格机制下，供水可以实现产业化，就是污水处理、污水回用、海水淡化等都应当引入市场机制，尤其是高新技术的发展使水处理设施更趋向集成化和装置化，这将给传统的基础设施赋予新的、产业化的内容。 第二章 水工业行业用户需求特征调查分析 一、水工业行业用户购买决策方式分析 在水工业行业用户产品的采购过程中，普遍均有独立的采购权，比例达到40%，另外工程设计中的建议也明显的影响着用户对产品的采购。对国有性质的企业，主要是污水处理厂和部分医院，他们的决策方式多是以相关部门上报上级主管部门的形式来进行采购的，他们的购买行为受上级单位控制，部分资金也是由上级部门直接拨发的，所以在购买设备的决策方式上由单位法人决定这个比例大约占到了30%。具体行业负责采购的部门也有不同，像酒店的中水回用和楼宇二次供水由专门的工程部负责；医院的污水处理由污水站或设备科负责；自来水厂的水处理设备由上级单位或相关的技术部门负责。值得注意的是，一套设备的购买往往是经过多个部门的联合协商才最终决定的，由某一个人完全决定的比例很少 二、水工业行业用户购买产品时所考虑的因素 对于水工业行业的用户来说，产品质量是购买产品首要考虑的因素，调查显示，比例达到55%。大型水工业设备，一般投资额均比较大，因此对产品的要求也较高，而对于小型的水处理设备，较大程度上都与水质处理有关，因此，对质量的要求也是不言而喻的。用户在购买设备时，对价格的关注排在第二位，比例为40%以上。相比较而言，用户对价格并未显示出较高的敏感性。用户在关注上述两个因素的同时，也开始对品牌、服务、采购方便性和技术等方面给予了关注，比例均在30%以上。从用户购买产品时所关注的因素来看，用户今后对水工业设备的采购将会更多的受到品牌的影响，因为在水工业行业中价格敏感性低于质量敏感性的情况下，好的品牌就意味着好的口碑，无论是质量、服务、采购还是技术、产品的多样性都能得到保证 三、水工业行业用户广告阅读习惯情况 广告的最终目的在于：在提高其品牌/产品的知名度和美誉度的同时，刺激潜在用户购买欲望，增加市场份额。 水工业行业用户的信息来源主要集中在业内期刊、网上收集、专业展会、同行介绍等几个方面。对于业内期刊来说，其内容较为全面，既有产品信息，也有工程案例，这些都为用户购买产品带来了较大的方便；另外网络搜集所提供的信息面更为全面，但主要还得依靠计算机才能实现，因此，对于那些偏远的地区或者是产品生产、使用均较为简单，以及那些工地普通人员就能决策购买产品的用户来说，通过网络来了解信息的可能性比较小。 根据慧聪第三研究所对近2000家相关水工业行业客户的调查显示，70%以上的水工业客户都通过"网+刊"来了解行业信息。进一步研究发现，慧聪水工业"网+刊+大全"的综合媒体影响力度明显大于其他媒体 四、水工业行业用户希望得到的服务调查分析 随着用户满意度的提高，无论是对水工业产品生产企业还是对水工业工程施工商来说，其服务和质量都较以前有了明显的提高。不过在用户采购产品过程中，仍然存在部分问题，主要表现在产品在技术上不能满足工程的需要、不知道所采购产品的具体情况和服务不到位等情况。另外，对于工程商来说，服务不到位的问题较为严重。虽然用户对水工业产品市场的综合满意度总体上有了提高，但从立足于水工业的长足发展来看，产品和服务的进一步改善仍是今后水工业产品所面临的主要问题 第三章 水工业平面广告投放分析 客户购买产品的前提来源于对产品信息的认知，不同产品的客户，其需求是不一样的，并且，他们的信息了解渠道也是不同的。研究表明，业内期刊和网上搜索是工程商、企业用户和设计院了解水工业产品信息的主要渠道。 慧聪第三研究所对国内主要水工业媒体的监测表明，水工业产品广告投放主要集中在业内期刊、专业展会和网络三个方面，并且，其诉求主题也主要都是以宣传和介绍公司或产品为主。 研究表明，水工业行业产品竞争主要集中在厂家之间，比例达到48%；并且这种竞争主要表现在产品性能质量、售后服务、品牌等方面。因此，这些方面在将来也是水工业产品广告投放的主要诉求点。 水工业行业各种宣传媒体主要可分为两大类，一类是网络广告，另一类是商情广告。调查表明，"慧聪网水工业频道"、《慧聪商情广告·水工业市场采购指南》和《全国水工业行业资讯大全》均已成为企业了解相关产品市场信息的主要渠道，也是众多水工业企业广告投放的首选媒体。结合用户媒体接触情况，我们不难看出，"网+刊+大全"三位一体的宣传模式已经开始逐渐成为水工业行业信息传播的主流模式。 另外，在水工业行业中，众多企业产品均面向全国市场销售，并且均表现出对经济发达的地区尤为关注的特点，慧聪水工业"网+刊+大全"三位一体的服务正好满足了用户的信息需求。 · 水工业产品销售区域性较强，而具有实力的企业其销售是全国性的 据调查所知，水工业一半以上的企业其产品销售范围都是横跨多个区域的。并且，那些市场占有率排名在前列的产品，他们的销售范围都是全国性的 经济相对比较发达的地区对水工业产品的需求程度也比较高，这些地区无论是现在还是将来，都将是各企业竞争的焦点 · 慧聪公司面向全国范围的网络及对经济发达地区的关注，足以保证服务既全面又有侧重点 慧聪公司经过10多年的发展，已完成全国范围的覆盖网络，近3000多人的队伍保障了它持续健康的发展 2003年12月成功在香港上市，进一步积累了强大的资金来进一步发展市场 已形成了以北京为总部，上海、杭州、广州、深圳为分公司的核心区域发展格局，并且，在全国20多个省份有自己的办事处 《慧聪聪商情广告·水工业市场采购指南》在华东、华南和华北地区的发行比例占到了73% 因此，慧聪水工业在中国水工业行业信息传播中起到了举足轻重的作用，为中国水工业的发展作出了卓有成效的服务；慧聪水工业严格依照产品的行业使用情况及客户媒体接触习惯进行发行和运作，能更有效的提升产品信息传播价值。 ----《中国工程咨询网》 |